Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в проваленной операции мужчина понимает: среди своих есть предатель. Начальство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай рассчитывает вывести врага на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи — далеко не все, с кем приходится сталкиваться. Вскоре он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.