Время перемен в Китае. Юный Хуа Минчу, способный и чуткий, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи таланты поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу. Древний свиток, попавший в его руки, втягивает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и таинственная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце событий, где решается, каким станет Китай. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит не только их жизнь, но и будущее страны.