Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает эшелон с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Для выполнения задания разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Его личный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад Исимура убил семью Журавлёва. Теперь их противостояние обостряется: японский генерал готов взорвать подземные хранилища под заводом, если советские войска приблизятся.
